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　　以中国正在环球化大趋向下的发达与竞赛处境为大后台，本陈说安身两轮电动车行业，解读中国智造、新能源和异日环球化的科技竞赛等趋向推进下两轮电动车行业能够预念的发达目标，以及宏观策略的驱动和影响正在当下和异日出现的深切、深远影响。

　　工夫节点来到十四五暮年，2024年12月31日正式宣告的两轮电动车新国标，将于2025年9月1日正式实行，显示出国度策略的导向尤其智能化、科技导向的产物发达目标。守旧品牌和产物正在新国标推进下肯定面临新的挑拨，面对转型升级的环节计划和新增进极的环节阶段;再造代品牌正处于时机和竞赛并存的发达体例之中，更须要正在发达质料和发达速率中找到*佳相对均衡点。

　　履历2018新国标对行业品牌的洗牌，此刻中国两轮电动车行业的头部会集趋向进一步强化，头部品牌中守旧品牌与新品牌的竞赛、守旧品牌与守旧品牌的竞赛、新品牌与新品牌的竞赛，不同正在多个维度打开。从血本帮力到跨界资源整合，从手艺研发加入的竞技得手艺变现本领的比赛，头部品牌已进入分解竞赛的环节阶段。

　　自2021年3月起，鲁巨匠赓续宣告两轮电动车智能化评测陈说，累计逾越上百款两轮电动车产物，涉及品牌超20家，竖立并赓续完好干系的评测编造。正在赓续进军两轮电动车智能化评测的基本上，鲁巨匠通过线上线下多维度深切调研，宣告《2024两轮电动车行业调研陈说》。期待通过数据公然及共享，给行业及厂商供应更大的团结平台。

　　从宏观经济、宏观策略来看，环球边界内的能源竞赛、智能化竞赛，都邑间接推进两轮电动行业发达。2024新国标的影响之下，智能化将成为两轮电动车财产的肯定趋向。国度级部委机构宣告锂电池用电安适性策略，也将推进两轮电动车行业进一步典范，并加快手艺立异。与此同时，以旧换新策略赓续激动消费升级，将推进存量商场加疾迭代，推进两轮电动行业进一步向智能化目标发达。

　　从宏观经济、宏观策略来看环球边界内的能源竞赛、智能化竞赛都邑间接推进两轮电动行业发达。能源维度上，将推进两轮电动车行业加快能源转型与手艺立异，有利于晋升产物德料和安适性。正在智能化维度上，中国异日发达的主题竞赛力将促使两轮电动车行业加快智能化升级，智能化成效将成为两轮电动车的标配，如无钥匙解锁、手机APP互联、长途开锁与钥匙分享、OTA升级等。

　　此刻两轮电动车的举座发达来看，手艺方面电池手艺门道涌现出分解趋向，守旧固态电池、锂离子电池不妨成为分歧化竞赛的打破口之一，也将推进高端车型代价带上探，推进4000元以上产物的商场占比有所晋升。2024新国标策略导向之下，能够看出智能化标配的竞赛环节，闪现向北斗定位、动态安适监测等成效聚焦的趋向，这一趋向将推进两轮电动车向智能化、数字化目标发达，为异日车辆统造和任职供应更宽阔空间。

　　近六年来，国度层面先后宣告两次电动自行车新国标，此中，争持电动自行车行动非机动车分类的策略永远没有更改，而一向调治安适性、智能化的强造轨范，正在这两次策略驱动之，无数中幼厂商因手艺及本钱门槛仍然推出商场，直接推进了当下连瑞安电动车商场头部品牌竞赛日益激烈和分解的竞赛体例，而正在异日，这一体例必将跟着全行业智能化秤谌的发达，进一步分解和扩展。与此同时，也能够看到供应链笔直整合：两轮电动车企业通过参股或并购财产链上的其他企业(如九号收购赛格威)，掌控主题部件供应，以期进一步晋升其归纳竞赛力。

　　正在环球处境发达的宏观局面下，中国正在碳达峰上的环球应许，将推进绿色轮回经济进一步完好链道。这一趋向，将推进两轮电动密切干系的电池接纳界限化，策略趋向或将车企自修接纳搜集，梯次运用(储能、低速车)商场产生。正在此后台下，低碳临盆壁垒低浸，将创设新的商场时机，利用绿电、再生铝的车企有时机取得策略倾斜(如出口退税优惠)。

　　出海仍是中国经济正在环球化竞赛处境下恒久主旋律，就近年两轮电动出口数据来看，盈余赓续取得开释，东南亚商场热度一向上升。而正在使用场景侧的需求拉动方面，针对表卖(长续航)、共享(高耐久)、女性用户(轻量化)的定造化打算成竞赛主题。

　　两轮电动车首要品牌背后的血本力气及其品牌自身的投资目标，正在更深目标影响着两轮电动车财产竞赛体例。联结首要品牌2024H1财报数据，能够看出面部品牌分解明显、节余本领分歧鲜明。正在“出海”形势之下，两轮电动车出口总体闪现强劲增进态势，东西半球商场“温差”酿成较着比较，东南亚商场赓续升温，欧洲闭税赓续加码。

　　再造代品牌中，九号公司净利润同比大幅增进131.08%(13.03亿元)，节余本领明显晋升，成为高增进代表;幼牛电动净利润固然同比增进28.93%，但仍亏空1.93亿元;极核初度公然终年营收数据，同比涨幅高达414.15%，反映极核品牌正正在急迅增进。

　　守旧品牌中，爱玛科技维持5.28%(23.1亿元)幼幅度净利润增进;雅迪虽稳居行业首位，但营收同比下滑18.77%，净利润同比大幅下滑46.83%;新日股份于2025年1月18日宣告事迹预减通告显示，2024年净利润估计下滑约70%，成为守旧阵营中净利润下滑*为主要的品牌。

　　正在营收数据的背后，涌现的恰是头部品牌竞赛的明显分解：雅迪、爱玛等守旧头部品牌如故维持较大要量，但利润增进动力亏空;据iMediaResearch(艾媒商议)2024年8月告终的中国智能电动车商场讨论比对换研结果显示，2022-2023年中国智能电动车商场全渠道销量(台)占比排名统计中，九号电动陆续两年智能电动车宇宙销量榜首(中国大陆区域不含港澳台)。该阶段头部品牌的财报数据背后涌现的恰是守旧品牌与再造代品牌之间的商场竞赛分解趋向。

　　2025年，中国电动车行业迎来环节转嫁点智能化竞赛周到升级。跟着AI大模子DeepSeek的异军突起，九号、幼牛、雅迪、台铃等头部品牌纷纷通告接入这一手艺，这意味着行业改变的底层逻辑已悄悄更改，从拼代价、拼续航的“硬件内卷”，转向以AI为主题的“智能化突围”，这一动向表示了两轮电动车品牌正在智能化范畴的踊跃查究。

　　然而，关于切实的商场需求而言，真正适用、便捷、高效的智能成效，对消费者更具价钱。消费者所等候的智能化体验，*终仍显示正在平日骑行场景、利用便捷性与安适度等方面。对两轮电动车品牌而言，奈何将智能化手艺与本质需求密切联结，是更为主要的竞赛因素。

　　从所有商场消费组织性来看，大家正在消费上的组织性正正在跟着科技手艺的周到使用和普及爆发变更，消费者更同意添置智能化消费品、更同意为智能化支拨更高代价。消费者对两轮电动车的需求，不再局部于简单的交通器械，而闪现多样化、高端化趋向，用车场景拓展至歇闲趣玩等性情场景。

　　本陈说基于两轮电动车首要品牌(涉及8个品牌44家企业主体)的专利申请数据评估，讨论各品牌的手艺储存，同时，通过2015至2024年的专利手艺申请数据，研判各品牌正在两轮电动车范畴的手艺研发加入趋向。

　　正在专利申请总量方面，守旧大品牌基于创立工夫更长和恒久的堆集，申请量较大;守旧品牌中，固然一部门品牌正在申请界限上不足头部品牌，但专利数目也较为可观;再造代品牌中，幼牛的专利申请量相对较少;而九号正在研发范畴加入力度较大，专利申请数目上较为可观。

　　两轮电动车各品牌的专利申请量正在近年来广博呈大幅增进趋向，由此可见专利正在本行业的主要性日益晋升，也说明电动两轮车品牌车企的学问产权保卫认识正一向巩固;雅迪、九号、爱玛三家企业正在近年来赓续维持较高的专利申请量。

　　从专利质料维度来看，此刻两轮电动车行业举座的创造专利占较量低，响应行业的高精尖手艺储存亏空，此中九号电开首艺上风聚焦软件开垦、智能辅帮驾驶，于是创造专利相对其他品牌占较量高;无数品牌具有较多适用新型专利，而适用新型专利行动一种具备适用性但价钱低于创造专利的专利类型，响应出大部门品牌较多手艺是基于现有手艺的较幼改正;另表，无数品牌表观专利占比杰出，响应出消费者正在产物选购流程中对产物表形、组织及颜色的较为体贴，也表示出本行业产物正在表观打算方面标新立异的速率较疾。

　　正在专利有用性方面，行业内大部门品牌的有用专利占较量高，注释专利关于本行业较为主要;守旧品牌专利中有较大部门专利为无效专利，这起码网罗两种处境，一是获权后主动放弃，二是年限到期天然失落权利;再造代品牌比如极核有较多专利为正在审中，能够响应出近期该品牌有较多专利申请，后续授权后该品牌的商场竞赛力或将进一步晋升。

　　正在15项近期专利中，有7项为智能驾驶辅帮、2项为基本组织、3项为电机手艺、3项为电池及充电器。

　　正在10项近期专利中，有1项为智能驾驶辅帮、6项为基本组织、2项为电池及充电器、1项为质料手艺。

　　正在15项近期专利中，有8项为智能驾驶辅帮、4项为基本组织、2项为电池及充电器、1项为质料手艺。

　　正在10项近期专利中，有6项为智能驾驶辅帮、2项为基本组织、1项为电池及充电器、1项为灯光手艺。

　　正在10项近期专利中，有6项为基本组织、3项为动力总成、1项为质料手艺。

　　正在10项近期专利中，有2项为智能驾驶辅帮、4项为基本组织、3项为电池及充电器、1项为电机手艺。

　　智能化行业趋向：智能化处于过渡期，智能化秤谌将稳步晋升，乘坐编造优化晋升鲜明

　　比较2023年度，2024年8大编造总分低浸2.6%。此中车辆交互传输编造、乘坐编造有较大幅度的分值上涨，代表行业举座正在交互设置、三方设置链接本领、拓展营业编造、神情变更、安适型打算、车身神情局限等方面的智能化水准有质的晋升。

　　联结行业举座趋向的研判和手艺研发目标数据剖析，两轮电动车的智能化秤谌仍将赓续晋升，品牌对智能化的加入、商场对智能化的体贴也正在一向增多。异日，跟着新国标的正式实行和智能化手艺的进一步成熟，加之消费者对智能化的需求日益增加，两轮电动车的智能化秤谌希望一连提升，为消费者供应尤其智能、便捷的出行体验。

　　举座来看，九号、极核、幼牛等再造代品牌智能化秤谌较高，此中九号正在智能化评测中体现精巧;幼牛正在智能化方面也有必定体现，但与九号比拟又有必定的晋升空间;极核行动新入场品牌，其入围测试数据库排名前50%的车型首要会集正在中高端产物，于是得分较高。自2020年起，九号陆续四年正在鲁巨匠数据实行室两轮电动车智能化评测中均匀分值首位，显示出近年来九号正在智能化手艺方面赓续维持*职位。

　　正在各个评测维度中，九号均引颈两轮电动车智能化秤谌体现，8项排名均正在首位;幼牛正在车辆交互传输编造、能源编造、防盗编造、聪敏文娱编造、用户编造多个维度密切追逐九号，智能化秤谌高于守旧品牌;新入场的“玩家”极核正在车辆状况搜聚于统造硬件、车辆交互传输编造、驾驶辅帮、能源编造、防盗编造、乘坐编造、用户编造等维度排名均正在前三，体现亮眼;守旧品牌总体上排名中后，此中雅迪、台铃、爱玛举座排名较为居中，新日正在6个维度排名均为*末。

　　九号智能化评测分值概览：聪敏文娱编造、驾驶辅帮、管理运算中央上风明显，举座智能化水准*高。

　　极核智能化评测分值概览：乘坐编造、车辆状况搜聚与统造硬件优于8大品牌均匀值，管理运算中央上风明显，举座智能化水准较高。

　　幼牛智能化评测分值概览：聪敏文娱编造、防盗编造优于8大品牌均匀值，管理运算中央上风明显，举座智能化水准较高。

　　台铃智能化评测分值概览：用户编造、防盗编造、能源编造智能化相对较好，举座智能化秤谌较精良。

　　雅迪智能化评测分值概览：能源编造、驾驶辅帮智能化相对精巧，仍存正在先进空间。

　　爱玛智能化评测分值概览：能源编造、车辆交互编造智能化相对精巧，产物智能化晋升空间大。

　　绿源智能化评测分值概览：能源编造、驾驶辅帮编造智能化相对精巧，产物智能化晋升空间大。

　　新日智能化评测分值概览：产物相对守旧，无明显智能化上风，举座智能化水准较低。

　　从2024度智能化评分横比图表可见，九号、极核、幼牛三个再造代品牌的智能化秤谌均差异水准地高于各品牌均匀值，此中九号的智能化评分远远逾越其他七个品牌，正在智能化文娱编造有额表强势的*。守旧品牌举座智能化秤谌落伍于各品牌均匀值，也响应了守旧品牌正在智能化秤谌方面尚未抵达商场均匀秤谌，异日的首要品牌竞赛体例或将进一步加剧分解。

　　举座来看，两轮电动车首要品牌正在车辆状况搜聚与统造硬件、驾驶辅帮、用户编造、聪敏娱

　　笑编造等方面，仍具进一步晋升空间，智能化的分歧性上风，让品牌带给消费者更智能的

　　中低端代价带雅迪、爱玛销量*线元以下的中低端代价带上，雅迪与爱玛的销量较高，此中雅迪*于其他品牌，占领该代价带相对较大的商场份额。

　　4000元以上的高端代价带首要竞赛点正在于智能化水准，正在此代价带的线下商场，九号的销量明显高于其他品牌;雅迪正在该代价段同样赢得了相对较高的销量，是守旧品牌正在高端代价带较为具备竞赛力的品牌。鲁巨匠数据实行室调研结果显示，九号已陆续两年(2023年、2024年)正在4000元以上代价带销量榜首，显示九号正在该价位带商场拥有率的赓续*。

　　线元以下的中低端代价带，雅迪与爱玛的销量较高，此中雅迪*于其他品牌，占领此代价带上相对较大的商场份额。4000元以上的高端代价带，九号的销量明显高于其他品牌，雅迪正在该代价段同样赢得了相对较高的销量，显示出其正在高端商场也具备必定竞赛力。归纳各代价段的线下发售数据，雅迪正在高、低代价区间均有精良体现，可以较好地笼盖差异消费目标的需求;九号陆续三年智能电动车销量榜首，其正在高端代价带(智能化水准较高的产物)的竞赛力是此刻商场其他品牌尚不具备的。

　　联结21个都市的各品牌发售数据来看，首要品牌正在深圳、广州、上海、东莞举座销量*高，深圳、广州两地线下销量远逾越其他区域，这两地举座经济发达阶段、经济体量、滚动生齿基数有必定的干系;九号、幼牛、雅迪、爱玛等首要两轮电动车品牌线下销量TOP3都市多会集于北京、上海、广州、深圳等一线发财都市，响应这些都市和区域的消费者尤其偏好这些品牌，也间接响应品牌正在这些都市的宣传扩展、线下发售渠道等维度加入更多。